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Pour entrer dans l'âge adulte, un vampire doit mordre. Pour conjurer cette virginité, il lui faut du sang « pur ». Autrement, il sait qu'une malédiction...

1977, Brésil. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où il espère construire une...